Magie shakespearienne et comique moliéresque se côtoient dans cette épopée théâtrale qui embrasse le monde entier. Deux univers évoluent en parallèle, l'un inspiré des grands contes traditionnels, foisonnant de roi, de reine ubuesques et de plaisantins burlesques, l'autre immergé dans la réalité quotidienne d'une troupe de théâtre ambulante. Anne, la jeune femme, princesse des temps modernes, traverse les mers pour trouver l'homme qui sauvera sa mère du profond sommeil dans lequel elle a sombré. Gabriel, le jeune homme, orphelin recueilli par la troupe, rêve la naissance d'un théâtre revivifiant. En sept parties, ces récits s'enchâssent et se multiplient pour narrer l'histoire merveilleuse d'Anne et de Gabriel.